לקוחות שאלו אותי בתקופה האחרונה מה חשוב לעשות למען ניהול העסק באופן קבוע ברמה החודשית. אלה אנשים מסורים שעובדים מאד קשה עבור הלקוחות שלהם, אבל כשזה מגיע לניהול העסק שלהם הם לא סגורים על מה חשוב לעשות. מה שהכי מאתגר זה שאף אחד לא לוחץ או דורש את הדברים האלה – הם חשובים אבל פעמים רבות לא דחופים... עד שכבר מאוחר מידי... 
רובינו נתגייס בקלות רבה יותר למשימות  בעסק שיש בהם תחושת דחיפות. 
מה יוצר דחיפות? מישהו מצפה או לוחץ עלינו, יש לזה דד ליין ברור, קנס או עונש לאיחור. יש גורם חיצוני שיוצר מחויבות, תזכורות ותחושת דחיפות.
מה עם הדברים האחרים שחשובים לניהול העסק אך אין להם דד ליין חיצוני? 
סטיבן קובי בספר "שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד" (מומלץ מאד  לקריאה) עושה הפרדה בין הדחוף והחשוב. דברים שהם חשובים אך לא דחופים הם לדוגמא: תכנון, הצבת יעדים, בנית תוכניות עבודה, איתור הזדמנויות, פיתוח ושימור קשרים ומערכות יחסים, הכשרת עובדים, למידה ופיתוח עסקי. 
אלה הדברים שאם נשקיע בהם זמן, חשיבה ומשאבים ניצור חזון, פרספקטיבה, איזון, משמעת ושליטה.
דוגמאות למשימות ספציפיות שניתן לשלב בלוז החודשי לקידום ה'חשוב'...

1. מעקב אחר סטטוס לקוחות ופניות - ליצור רשימת לקוחות ופניות ולעדכן סטטוס (לדוגמא: הפניות חדשות, פעילים, לא מעוניינים, סיימו  השלימו). אחרי עדכון הרשימה ענו על השאלות הבאות: האם עמדתי ביעדים? האם עסקתי בשימור לקוחות? מה היעד שאני מציב לעצמי לחודש הקרוב מבחינת סטטוס לקוחות?

2. מעקב אחר הפעילות בבנק - מה נכנס החודש? מה יצא החודש? מה מצב היתרה שלי? האם יש אתגר תזרימי? האם יש כסף שכדאי להעביר לפיקדון / חסכון?

3. בירור רווחיות העסק החודש – להבין את דוח רווח והפסד (אם קיים) ואם לא אז לבנות את תמונת הרווחיות בעסק ולעבור עליה. 

4. מעבר על מצב המלאי - מה יש במלאי (במחסן, באוטו, על המדפים)? האם חסר משהו? האם יש עודף? האם יש בלאי?

5. לקדם אפקטיבית את הגביה - מי חייב לי כסף? מה הצעדים האפקטיביים לגביית הכסף?

6. מעורבות עובדים - מה מצב העובדים? האם הם עומדים ביעדים? האם הקשבתי להם החודש?

7. ללמוד ולהתפתח מקצועית - מה חדש בתחום? מה למדתי חדש לגבי הנעשה בתעשייה/ שוק / תחום שלי?
 

8. שיווק אפקטיבי - מה עבד? לא עבד? ומה חסר? מהם תוכניות השיווק שלי לחודש הקרוב? 

9. עידוד ופירגון - מה עשיתי החודש שלא מובן מאליו?! – הנטייה הטבעית שלנו היא לראות מה החסרנו, מה טעינו או מה לא עשינו. חשוב לתרגל את

השריר שמתפעל מעצמינו או מהצוות שלנו....

10. הכול שאלה של איזונים - מה אני יכול לעשות החודש שיטעין אותי באנרגיה?

​

את הרשימה הזאת אפשר כמובן להתאים לעסק שלכם ולמה שחשוב לכם בניהולו.

בהצלחה!

​